Эволюция «1С:Бухгалтерия 8»: Новый инструмент управления клиентскими отношениями

Программный продукт «1С:Бухгалтерия 8», уже давно ставший стандартом для ведения бухгалтерского учета на территории России, получил значительное обновление в версии 3.0.159. Нововведение заключается в интеграции элементов управления отношениями с клиентами (CRM), что позволяет не только управлять финансовыми потоками, но и эффективно работать с потенциальными и текущими клиентами. 

Новые функции для работы с лидами:

- Управление задачами: Пользователи могут ставить задачи по каждому лиду, что помогает не упустить важные дела и всегда держать руку на пульсе.
- Учет коммуникаций: Звонки, письма и встречи теперь могут быть систематизированы и связаны напрямую с карточкой лидов.
- Произвольные метки: Эта функция позволяет маркировать лиды для более гибкой сегментации и управления.

Инновация канбан-доски:

Канбан-доска предоставляет наглядное изображение всех этапов работы с лидами, посредством чего легче следить за их прогрессом и определять узкие места в воронке продаж.

Интеграция с корпоративной почтой:

Эта функция позволяет привязывать каждое письмо к определенному лиду, что упрощает управление корпоративными сообщениями и дает полную картину взаимодействий с клиентом.

Управление ответственностью:

Теперь лиды можно привязать к конкретным сотрудникам, что обеспечивает лучшую персонализацию работы и повышает ответственность исполнителей. Руководители имеют возможность сортировать лиды по ответственным лицам, что помогает контролировать работу отдела продаж.

Новые возможности для работы с текущими клиентами:

- Метки и история взаимодействий: Все важные детали по каждому клиенту теперь могут быть зафиксированы и систематизированы в рамках одной программы.
- Анализ продаж: Эти данные предоставляют ценную информацию для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности продаж.

Давайте изучим снимки экрана, демонстрирующие новые возможности программы:

Меню «Настройки – Функциональность – Лиды».
Меню «Администрирование – Настройки программы - Функциональность – Лиды».

Меню «Лиды».
Меню «Справочники – Покупки и продажи – Лиды».

Меню «Главное – Взаимодействие – Почта».

Чтобы сформировать отчет по продажам, разделенный по ответственным, нужно выполнить определенные настройки:

Меню «Настройки – Еще - Другие настройки – Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи».

Меню «Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав – Пользователи».

Меню «Контрагенты».
Меню «Справочники – Покупки и продажи – Контрагенты».

Меню «Контрагенты – Отчеты – Продажи по ответственным».
Меню «Продажи – Отчеты – Продажи по ответственным».

Менеджер счета может установить уведомления таким образом, чтобы получать информацию о поступлении оплаты немедленно.

Меню «Документы – Продажи – Счета покупателям».
Меню «Продажи – Продажи – Счета покупателям».